در ظاهر، خانواده کیوباشی یک خانواده شاد به نظر می‌رسند. با وجود توافق خانوادگی مبنی بر اینکه همه آن‌ها با یکدیگر صادق و روراست هستند، کل اعضای خانه می‌دانند که حقیقت کاملاً برعکس است.

کائه هوری به آپارتمان جدیدش در منطقه‌ای نامشخص از کیوتو نقل مکان می‌کند. او هنگام باز کردن وسایلش، یک محفظه مخفی پشت یک آینه معمولی پیدا می‌کند. کائه در آن محفظه دفتری را می‌یابد که معلوم می‌شود دفترچه خاطرات مستاجر قبلی است. اواخر همان شب، کائه شروع به خواندن دفترچه می‌کند. نویسنده این خاطرات ایبوکی مانو است، زن جوانی که در آستانه آغاز اولین سال تدریس خود به عنوان معلم دبستان است. ایبوکی همچنین عاشق مردی به نام تاکاشی است که شاید احساسات مشابهی به او داشته باشد یا نداشته باشد.

موضوع فیلم درباره مادری است که پس از آنکه بچه ای را به فرزندی قبول می کند، به طور اتفاقی با مادر واقعی آن بچه روبرو می شود و ...

حوادث آسیب‌زا، درگیری‌ها و دعواهای خونینی در انتظار اعضای خانواده واگو است که برای دفن والدین خود به خانه بازمی‌گردند.

میتسوکو موراکامی اشتیاق به بالن‌سواری را در باشگاه بالن‌های هوای گرم «کله‌پوک‌ها» زنده نگه می‌دارد. این باشگاه جوانانی با افکار گوناگون را دور هم جمع کرده بود. اما این گروه خیلی زود منحل می‌شود. پنج سال پس از پایان کار آن‌ها در باشگاه بالن‌سواری، رهبر سابق باشگاه دوباره اعضا را دور هم جمع می‌کند و شعله‌های قدیمی را روشن می‌سازد.